30 октября 2015 г.

Кейс. Прогноз развития рынка теплоизоляционных материалов Украины на 2015-2016 гг.

Прогнозные показатели рынка являются неотъемлемым элементом разработки стратегии и планирования деятельности компании. Предлагаем ознакомиться с кейсом, в котором описан проект отдела аналитики рынков теплоизоляционных материалов (ТИМ) и фасадных систем, выполненный в конце первого полугодия 2015 года.

Задача клиента:

  • Разработать стратегию, установить планы и задачи компании на 2016 год основываясь на прогнозных показателях развития своего рынка.
  • Формирование бюджета компании на будущий год с учетом ожидаемого прогнозного объема рынка. 

Методы, подходы, инструменты:


  • Прогноз рынка ТИМ основан на математической модели, анализе ретроспективы и экспертной оценке участников рынка; 
  • в качестве экспертов выступали ведущие операторы рынка ТИМ (производители, торговые компании);
  • был проведен Макроэкономический анализ и анализ строительной отрасли.

Результаты:

Спрогнозированный объём рынка с учетом действующих и возможных тенденции рынка ТИМ на конец 2015 – начало 2016 гг., позволил заказчику данного проекта максимально точно спланировать и определить реальные цели деятельности на будущий год.

Тип проекта: мультиклиентский. 



Прогноз развития рынка теплоизоляционных материалов Украины from Agency of Industrial Marketing

МЕТОДОЛОГИЯ
В рамках прогноза проведен статистический анализ по определению значимости влияния внешних факторов на рынок теплоизоляции Украины. Были определены факторы и проанализирован уровень их влияния, в дальнейшем модель откорректирована с учетом экспертных правок.

Размер рынка теплоизоляционных материалов (потребление) определяется такими факторами:
  1. Объем нового строительства:
a)    Жилое (государственное и частное). Факторы:
                                      i.        реальные доходы населения;
                                     ii.        доступность потребительских кредитов (реальная ставка кредитования физических и возможность получения кредита, оценена через сумму кредитования);
                                    iii.        бюджетные затраты на жилое строительство;
b)    нежилое (государственно и частное). Факторы:
                                      i.        динамика промышленного строительства;
                                     ii.        доступность инвестиционных кредитов (реальная ставка кредитования юридических лиц и возможность получения кредита, оценена через сумму кредитования);
                                    iii.        бюджетные затраты на нежилое строительство;
c)    строительство инженерных сооружений (государственное и частное). Факторы:
                                      i.        динамика промышленного строительства;
                                     ii.        доступность инвестиционных кредитов (реальная ставка кредитования юридических лиц и возможность получения кредита, оценена через сумму кредитования);
                                    iii.        бюджетные затраты на нежилое строительство.

  1. Объем утепления существующего жилого фонда:
a)    динамика реальных доходов (частное потребление дисконтированное на инфляцию);
b)    динамика реальной стоимости теплоизоляционных материалов (цены дисконтированы на общую инфляцию);
c)    бюджетные затраты на соответствующие проекты (государственное потребление).

  1. Смена регулятивных норм утепления зданий и сооружений.
  2. Стоимость энергоносителей (электричество, газ), которые используются для отопления помещений.

Структура рынка теплоизоляционных материалов по виду теплоизоляционного материала определяется такими факторами:

  1. Относительная цена между разными материалами. Факторы:
a)    Доля внутреннего производства в потреблении;
b)    Себестоимость производства (себестоимость основных компонентов затрат: газ и сырье);
c)    Курс доллара (рубля и других валют), а также другие факторы (например, внутренняя инфляция в странах производства), которые составляют стоимость импортных утеплителей.

  1. Динамика реальных доходов населения (и возможность, таким образом, позволить себе более качественные материалы).
  2. Устоявшиеся подходы и их динамика в выборе теплоизоляционных материалов на объектах государственных заказов.
Структура рынка потребления теплоизоляционных материалов по сферам применения обусловлена такими факторами:

  1. Практика рынка по потреблению разных видов теплоизоляции для нового строительства;
  2. Практика рынка по потреблению разных видов теплоизоляции для утепления существующих зданий;
  3. Существование государственных проектов по теплоизоляции существующего жилого фонда с использованием определенных материалов для конкретных целей.
Структура рынка по производству / экспорту / импорту определяется таким образом:

  1. Производство – определяется трендом и экспертным прогнозом по запуску новых и загрузке существующих производственных мощностей.
  2. Экспорт – определяется существующим трендом в структуре производства, включая экспертные корректировки.
  3. Чистый импорт = потребление – внутренние производство.
  4. Импорт = чистый импорт + экспорт.
При построении прогноза рынка теплоизоляционных материалов Украины учитывались мнения более 270 экспертов отрасли:

Более 50 экспертов (ТОП-Менеджмент) – лица принимающие решения в компаниях, которые определяют состояние и направление развития отрасли в Украине, а именно:

  • представители компаний - внутренних производителей теплоизоляционных материалов;
  • представители импортеров теплоизоляционных материалов;
  • представители торговых и строительно-монтажных организаций. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий